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[투데이리포트]동화약품, "뼈대있는 집안..."매수_교보

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평민

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조회 849 2007/11/26 10:31

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교보증권은 26일 동화약품(000020)에 대해 "뼈대있는 집안"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 교보증권 김치훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





교보증권은 동화약품(000020)에 대해 "동사는 R&D부문의 연구실적을 기반으로 오는 2008년부터 개선된 실적을 통해 글로벌 기업간 상대비교에 적합한 기업임을 입증할 예정이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 주요 투자포인트는 전문 의약품 비중확대에 따른 실적개선 효과와 장수 제품군의 안정적인 매출 시현, 차세대 성장엔진을 담당할 골다공증 치료제의 임상2상 시험 진행에 따른 기술수출료 유입과 수익성 개선, 골다공증 치료제의 기술수출을 통한 R&D 전문기업으로 전환되면서 기업가치에 대한 재평가 등이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 안양시의 공장부지를 매각하여, 1,200억원이 투자되는 cGMP급 충주 신공장으로 이전할 예정이며, 충주공장에서 생산되는 제품은 FDA 승인을 통해 미국에 수출할 예정이다. 이번 공장이전이 원활하게 진행되는 경우, 수도권 공장 이전에 따른 법인세 감면 혜택과 안양부지 매각차익도 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 70,000 70,000 70,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071126 매수 70,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071126 교보 매수 70,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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