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[투데이리포트]KR모터스, "‘Big Bath’..."_IBK

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평민

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조회 375 2015/02/27 09:49

게시글 내용

◆ Report briefing

‘Big Bath’ 이후 ‘Big Growth’ 개막


IBK증권은 KR모터스(000040)에 대해 "동사는 지난 3년간의 적자와 코라오홀딩스에 피인수 이후 부실자산에 대한 'Big Bath'를 끝내고, 올해부터 본격적인 ‘Big Growth’ 가 시작될 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "2007년 이후 부재했던 중저가 위주의 신규 모델 출시로 제품 경쟁력이 강화됐고, 코라오홀딩스와의 시너지를 통해 라오스 인근 국가로의 수출이 급증할 것으로 예상되며, 생산공정 효율화 등 내부적인 원가 절감 노력을 통해 마진구조가 개선됐다"라고 밝혔다.

한편 "올해는 턴어라운드 원년이기 때문에 연간 실적을 정상적인 수준으로 보기 어렵다. 하지만 4분기 예상 실적을 기준으로 한 12MF P/E는 10x 초반에 불과해(미전환 CB 47% 희석기준) 분기별로 진행될 성장 모멘텀이 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다.

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