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[투데이리포트]KR모터스, "모멘텀 접근에서 펀..."_키움

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평민

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조회 657 2015/02/27 11:19

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◆ Report briefing

모멘텀 접근에서 펀더멘털 접근까지 이어질 것


키움증권은 KR모터스(000040)에 대해 "동사 투자에 있어 단기적인 밸류에이션 접근은 어렵지만, 기존 기술력 및 코라오홀딩스의 영업력, 부품 소싱 능력을 감안하면 중장기적으로는 펀더멘털 접근까지도 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "동사의 2011~2014년 판매 실적은 각각 3.4만대, 2.5만대, 2.5만대, 2.4만대이며, 유일하게 흑자를 기록한 2011년도 판매대수를 감안하면 연간 3.4~3.5만대를 판매해야 BEP를 넘어설 수 있을 것으로 판단된다. 동사의 올해 판매대수 목표는 약 4만대이며, 하반기부터 8개의 신규 모델이 순차적으로 출시가 예정되어있어, 2015년에는 흑자전환이 가능할 것"라고 밝혔다.

한편 "전세계 이륜차 시장 규모는 6,740만대(2013년 기준, 출처: WHO)이며, 2014년에 발표된 RnR Market Research의 자료에 따르면 오토바이 시장은 연평균 7.2% 성장하여 2016년에는 1.3억대 시장(전기오토바이, 스쿠터, three-wheelers 포함)을 전망하고 있다. 특히 개발도상국의 성장이 가파를 것이며 2016년 기준 아시아∙태평양 비중은 전체시장의 71%를 기록할 것으로 예상하고 있다"라고 전망했다.

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