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[종목현미경]KR모터스_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 590 2015/08/04 14:48

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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.23%
- 증권사 목표주가 1,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 1,190원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

4일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.06% 오른 1,180원을 기록하고 있는 KR모터스는 지난 1개월간 11.85% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KR모터스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KR모터스의 위험을 고려한 수익률은 4.5를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수장비업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KR모터스가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대유에이텍 1위 5.6% 1위 16.0% 2위 2.8
화승알앤에이 2위 3.2% 4위 -3.0% 4위 -0.9
KR모터스 3위 2.6% 2위 11.9% 1위 4.5
세종공업 4위 2.2% 3위 5.3% 3위 2.4
새론오토모티브 5위 1.3% 5위 -12.0% 5위 -9.1
코스피 - 0.7% - -1.3% - -1.8
운수장비 - 1.6% - 0.2% - 0.1

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.23%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.23% 상승중이다.
세종공업
10,300원 ▼50(-0.48%) 새론오토모티브
8,620원 ▼170(-1.93%)
화승알앤에이
32,400원 ▲1150(+3.68%) 대유에이텍
2,290원 ▲185(+8.79%)

증권사 목표주가 1,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KR모터스의 평균 목표주가는 1,500원이다. 현재 주가는 1,180원으로 320원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 SK증권의 이승욱 에널리스트가 " 2016 년 본격화되는 성장스토리, 2015 년 실적은 매출액 930 억원(YoY +15%), 영업이익은 5 억원(흑자전환)으로 추정한다. 그동안 중단되었던 브라질으로의 수출판매가 상반기부터 재개되었으며 하반기에는 라오스, 캄보디아, 인도 등에서도 신규 매출이 발생할 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(신규편입)에 목표주가: 1,500원을 제시했다.

5월18일에 KR모터스 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 195.0억 -31.6억 -38.8억
직전분기 대비 36.3% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 35.9% 감소 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -15.11%로 업종평균 하회.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KR모터스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
KR모터스 새론오토모티브 대유에이텍 세종공업 화승알앤에이
ROE 0.0 8.1 2.3 7.4 5.0
PER - 11.9 68.4 7.3 20.1
PBR - 1.0 1.6 0.5 1.0
기준년월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월 2014년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 58,950주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 247,063주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 466,326주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 713,389주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
최근 한달간 KR모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.24%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.72%를 보였으며 기관은 2.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.62%로 가장 높았고, 외국인이 5.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 1,190원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 1,190원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,190원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,120원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 1,190원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 1,190원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 1,190원대의 저항가능성과 1,120원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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