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[투데이리포트]KR모터스, "신차 판매호조를 바..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 19일 KR모터스(000040)에 대해 "신차 판매호조를 바탕으로 축소되는 적자폭"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,500원을 내놓았다. SK증권 이승욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 KR모터스(000040)에 대해 "지난 6 월 말 출시된 요타 80 의 경우 8 월 현재까지 1,200 대의 판매가 이뤄지며 초기 공급 물량이 부족한 상황이다. 8 월 말 배달 시장에서 경쟁사와 정면대결 할 Escourt 후속모델, 4 분기 볼륨 모델인 비버의 후속모델 출시를 앞두고 있어 국내 시장에서 MS 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "지난 해 코라오홀딩스에서 KR 모터스 인수 후 국내 영업 네트워크 구축 완료, 해외 판매 대리점 및 파트너사 개발, 국내 콜센터 구축 및 긴급출동 서비스 등으로 브랜드 이미지 회복에 힘입어 2 분기에는 견조한 실적을 시현하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신차 출시가 다소 더딘 양상을 나타내고 있으나 국내 판매 호조세가 이어지고 있으며, 하반기 수출을 통한 외형성장이 기대된다. 2015 년 매출액 930 억원(YoY +15%), 영업이익 5 억원(흑자전환)으로 추정되며, 2015 년에는 흑자전환, 2016 년부터는 본격적인 고성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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