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[투데이리포트]KR모터스, "기대되는 2016 ..."매수(유지)_SK

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평민

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조회 792 2016/01/04 12:07

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SK증권은 4일 KR모터스(000040)에 대해 "기대되는 2016 년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,500원을 내놓았다.

SK증권 이승욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 KR모터스(000040)에 대해 "2014 년 S&T 그룹에서 코라오그룹으로 인수된 이후 유통 및 생산 효율화 등 꾸준한 체질 개선 작업이 진행중에 있으며, 2016 년 부터는 시너지가 나타날 것으로 기대된다. 국내에서 신모델을 중심으로 판매 호조가 지속되고 있으며, 수출을 통한 외형 성장이 기대되는 바이다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "특히 올해 7~8 개의 다양한 Range 의 신규 모델 출시를 앞두고 있어 본격적인 실적 개선이 나타날 것으로 판단됨에 따라 2016 년 매출액과 영업이익은 각각 1,209 억원, 60 억원으로 추정한다"라고 밝혔다.

한편 "중국 오토바이 시장이 연간 1,300 만대 시장임을 감안하면 남방그룹과의 JV 를 통해 중장기 성장동력을 확보하였으며, 글로벌 상위 업체로 도약하는 계기를 마련한 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 1,500 1,500 1,500
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160104 매수(유지) 1,500
20151016 매수(유지) 1,500
20150819 매수(유지) 1,500
20150707 매수(신규편입) 1,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160104 SK 매수(유지) 1,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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