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[투데이리포트]메리츠화재, "고수익성 지속 예상…" BUY-이베스트투자증권

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평민

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조회 416 2020/08/14 14:59

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이베스트투자증권에서 14일 메리츠화재(000060)에 대해 "고수익성 지속 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 " 투자영업이익의 2분 기에이어 처분이익 감소로 규모 축소가 불가피하고, 장기위험손해율은 점진적 병원이용 확대로 상승할 가능성이 있어 보임. 그럼에도 보험영업이익 개선을 바탕으로 한 경상수익 성 개선추세는 하반기에도 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2분기 순이익은 1,058억원으로 시장 예상을 상회하는 호실적을 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.14 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2020.07.20 목표가 17,000 투자의견 BUY(INITIATE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.14 목표가 17,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.08.13 목표가 18,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.08.13 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.13 목표가 15,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

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