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[투데이리포트]메리츠화재, "불확실성 존재하지만…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 246 2020/11/11 10:02

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하나금융투자에서 11일 메리츠화재(000060)에 대해 "불확실성 존재하지만 주가는 확실히 저평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 메리츠화재(000060)에 대해 "일단 올해 상반기까지의 양상을 봤을 때 신계약 Drive 속도는 낮아져, 내년에도 회사의 의지가 크게 작용하는 부분에서는 무난한 수익성 개선이 예상되나 여전히 위험손해율에 대한 불확실성이 큰 편이라고 판단함. 최근(2020.11.5) 新 제도 대응을 위해 1,000억원 규모의 유상증자 결정을 발표했으나, 현재 주가는 여전히 적정 가치에 비해 평가절하 되었다고 생각함, 또한,유상증자 후에도 2020F 배당수익률 5.9%에 달할 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 순이익 추정치는 2,964억원(YoY +9.6%, ROE 11.7%), 2021년 2,928억원(YoY -1.2%,ROE 10.8%)로 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.11 목표가 18,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.11 목표가 18,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.24 목표가 18,000 투자의견 TRADING BUY(유지) 교보증권

- 2020.08.14 목표가 17,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

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