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[투데이리포트]메리츠화재, "어닝 써프라이즈, …" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 255 2020/11/16 10:17

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하나금융투자에서 16일 메리츠화재(000060)에 대해 "어닝 써프라이즈, 배당 매력 상승 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 메리츠화재(000060)에 대해 "지난 해까지는 손해율 불확실성을 자산 처분익으로 희석 하였으나 최근에는 자산 처분 규모를 축소하는 동시에 신계약 증가 속도를 낮추며 사업비율 개선으로 손해율 불확실성을 완화하고 있음. 결과적으로 유사한 결과로 귀결되지만 중장기적 관점에서 현재의 전략이 좀 더 긍정적으로 해석됨. 3분기 예상을 상회하는 호실적으로 예상 DPS는 1,010원이며 2020F 배당수익률은 6.8%로 배당 매력 부각되고 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 3분기 순이익은 당사 추정치를 비롯해서 컨센서스를 크게 상회한 1,102억원(YoY +44.2%, QoQ +4.2%)을 기록하였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.16 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.11.11 목표가 18,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.16 목표가 18,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.24 목표가 18,000 투자의견 TRADING BUY(유지) 교보증권

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