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[투데이리포트]메리츠화재, "20%의 성장, 7…" BUY-메리츠증권

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평민

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조회 431 2020/11/20 09:52

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메리츠증권에서 20일 메리츠화재(000060)에 대해 "20%의 성장, 7%의 배당"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 "17년 이후 나타난 신계약 고성장 이익으로 가시화되는 단계. 채권 매각익으로 부정적 평가 받아왔으나 장기채 적극적으로 매입해 업계 내 자산 듀레이션 가장 길어. 대출 자산 등 신용 마진 추구할 수 있어 타사 대비 높은 수익률 이어질 전망. 다만, RBC 비율 하락 가능성."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "메리츠금융지주에 1,000억원 규모의 제3자배정 유상증자 완료. 7% 이상의 시가배당수익률 기대되어 업종 내 Top pick 제시."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.11.20 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2020.06.01 목표가 21,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.20 목표가 21,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.16 목표가 18,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.11.16 목표가 17,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.11.14 목표가 17,500 투자의견 BUY(상향) 케이프투자증권

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