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[투데이리포트]하이트진로, "2Q21 Previ…" BUY-키움증권

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평민

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조회 207 2021/07/21 11:03

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키움증권에서 20일 하이트진로(000080)에 대해 "2Q21 Preview"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "집합금지 기준이 강화되면서, 업소용 주류 수요는 추가로 감소할 것으로 판단됨. 또한, 한정적인 가정용 수요를 두고 맥주 제품의 가격 경쟁이 심화되면서, 전사 수익성 하락 압력도 있는 상황. 다만, 3분기부터는 상대적으로 외부활동이 활발한 50대 이하 연령대의 백신 접종률이 상승하기 때문에, 중기적으로 업소용 채널 수요 회복으로 인한 맥주 MS 상승에 대한 기대는 여전히 유효할 것으로 판단됨."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q21 연결기준 영업이익은 483억원(-11 YoY)으로 낮아진 시장 기대치에 부합할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 57,000원까지 높아졌다가 2021년7월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.07.20 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.15 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.20 목표가 50,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2021.07.19 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.07.13 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.07.09 목표가 48,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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