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[하이트진로(000080)] 1Q22 실적 리뷰

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대감

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조회 26 2022/05/15 13:37

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<실적리뷰>


- 연결 매출액 및 영업이익은 각각 5,837억원(YoY 9.1%), 581억원(YoY 9.8%)을 기록, 높아진 시장 기대치 충족


1. 맥주


- 1분기 국내 맥주 레귤러 시장 YoY 10% 이상 성장한 듯

- 맥주 부문 매출액(국내+수출+수입 맥주) YoY 5.2% 증가, 영업이익 79억원(OPM 4.3%, YoY -4.0%) 시현

- 국내 제조 레귤러 매출액은 YoY 6.4% 증가/ 수출은 YoY -8.2% 감소

- 브랜드별 물량 성장 동향: 테라 YoY 20% 이상 증가, 필라이트 20% 증가, 하이트 감소, 수입 맥주 200억원 시현(YoY Flat)


2. 소주


- 1분기 소주 레귤러 시장 YoY 8~10% 증가 추산

- 소주 부문(국내+수출) 매출액 YoY 9.6% 증가/ 영업이익 495억원(OPM 14%, YoY 10.6%) 시현

- 국내 소주 매출액 YoY 12.1% 증가, 물량 성장은 YoY high single, 3월부터 판가 인상 반영되면서 ASP도 개선


3. 기타


- 1분기 광고판촉비는 320억원으로 YoY 100억원 감소


투자판단


- 4월은 1분기 가수요로 물량 성장 슬로우 할 듯, 따라서 5월은 주가도 쉬어가지 않을까 예상

- 5월 동향이 중요한데 실외 마스크 의무 착용 해제되면서 유의미한 성장 기대, 조정시 매수 관점 유효


하나 심은주

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