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현대차증권에서 17일 유한양행(000100)에 대해 "1Q20 preview : R&D 시그널이 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

현대차증권 박병국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 유한양행(000100)에 대해 "2분기부터 얀센 레이저티닙 마일스톤 인식 및 신규 항암제 도입으로 인해 실적 개선 전망. 레이저티닙 모멘텀 : 1) 2020 ASCO에서 레이저티닙 단독 및 병용 임상 데이터 공개 2) 얀센 마일스톤을 통한 병용 2/3상 개시 시그널 3) 2H20 단독 조건부 승인 목표. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 연결 매출 3,174억 원(YoY -8%)으로 역 성장 및 영업이익은 61억(YoY 0.8%)으로 작년대비 유사할 것으로 전망. 별도 기준으로는 매출 3,139억 원(YoY - 8%), 영업이익 82억 원 (YoY -36%) 성장이 전망. 2020년 연결 매출 1조 5462억 원(YoY 4%), 영업이익 593억 원(YoY 373%)을 달성할 것으로 전망 됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.04.17 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2020.03.03 목표가 55,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.17 목표가 55,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.04.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.04.13 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.04.09 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나금융투자