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[투데이리포트]유한양행, "국내 렉라자를 시작…" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 159 2021/07/30 11:15

게시글 내용

NH투자증권에서 30일 유한양행(000100)에 대해 "국내 렉라자를 시작으로 본업 회복세"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

NH투자증권 박병국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 "유한건강생활 등 연결회사의 적자가 반영되고 있지만 렉라자의 생산으로올해 유한화학의 흑자전환이 예상되는 등 연결 본업은 지속적으로 개선. 뿐만 아니라 올해 출시된 렉라자는 별도 실적 개선에도 크게 기여할 전망. 가장 큰 모멘텀은 타그리소 내성 레이저티닙 병용요법 임상이며 FDA 혁신치료제 지정시 내년 승인도 가능. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "연결 기준 2분기 매출액 4,333억원(+4.3% y-y), 영업이익 234억원(-34.3% y-y)으로 컨센서스 대비 17% 상회. 연결 기준 3분기 실적은 매출 4,975억원(+15.8% y-y), 영업이익 221억원(+8.6% y-y)수준으로 전망, 3분기 기술료 수익은 138억원 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.30 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.30 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.07.30 목표가 86,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.14 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.07.06 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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