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유안타증권에서 24일 유한양행(000100)에 대해 "가까이 다가온 레이저티닙 성과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.

유안타증권 하현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 유한양행(000100)에 대해 "23년 매출액은 1조 9,203억원(+8.1%), 영업이익은 771억원(+114.2%)로 전망. 렉라자와 개량 신약 매출 비중 증가로 의약품 사업 이익 개선과 22년 대비 증가한 라이선스 수익 예상. 렉라자(레이저티닙)은 1분기 내에 LASER301 임상 시험 결과를 근거로 식약처에 EGFR 변이 비소세포폐암 1차 치료제로 변경 허가를 신청할 예정이며, 빠르면 하반기 허가 및 급여 확대까지도 가능할 것으로 기대. 2H23에 얀센이 진행하고 있는 MARIPOSA-2 임상 결과를 확인할 수 있을 것으로 예상. MARIPOSA-2는 타그리소 실패 환자들을 대상으로 레이저티닙/아미반타맙/항암화학요법 병용 요법을 투약하는 임상 시험으로 1차 종료 예정일은 5월 31일. LASER 301 임상의 하위 그룹 분석 결과는 하반기 학회를 통해 공개할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "연결 기준 매출액 4,505억원(+6.3%YoY), 영업이익 175억원(+268.8%YoY)를 기록하며, 컨센서스를 상회하는 실적을 기록. 광고비와 연구개발비가 전년 동기 대비 각각 22억원, 44억원 감소하며 영업 이익은 큰 폭으로 컨센서스 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.02.24 목표가 69,000 투자의견 BUY

- 2022.11.24 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.04 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.13 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 69,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.24 목표가 69,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.02.24 목표가 70,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.02.24 목표가 80,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.02.24 목표가 75,000 투자의견 BUY 한국투자증권