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이베스트투자증권에서 24일 유한양행(000100)에 대해 "4Q22 Review: 실적도 파이프라인도 선방"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 "2023년은 본업의 수익성 개선, 렉라자의 1차 치료제 및 보험등재 그리고 레이저티닙의 글로벌 임상 데이터가 중요. 그 외에도 알러지 치료제인 YH35324(GI이노베이션과 공동)의 2Q23 IND 제출 및 라이선스 계약 가능성, NASH치료제 YH25724(베링거에 L/O) 1H23 1b상 시작, YH14618(이중항체 항암제 YH32367(에이비엘바이오와 공동) 의 라이선스 아웃도 예상되는 등 R&D의 추가 성과가 기대되는 한 해"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q22 실적은 연결 기준 매출액 4,505억원(+6.3% yoy, +4.4% qoq), 영업이익 175억 원(+268.9% yoy, 흑자전환 qoq)으로 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.24 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2023.01.16 목표가 78,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.24 목표가 78,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2023.02.24 목표가 80,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.02.24 목표가 78,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.02.24 목표가 92,000 투자의견 BUY 흥국증권