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유안타증권에서 27일 유한양행(000100)에 대해 "빨라진 MARIPOSA 결과 확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.

유안타증권 하현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 유한양행(000100)에 대해 "연결 기준 매출액 4,430억원(+7.8%yoy), 영업이익 226억원(+270.9%yoy, OPM 5.1%)을기록. 지난 분기에 이어 수익성 개선이 지속되며 컨센서스를 크게 상회하는 영업이익 시현. 전년도 프로바이오틱스, 엘레나 등에 대한 공격적인 광고를 진행하며 증가했으나 올해는 광고비 등의 비용 조절에 나서며 수익성 개선."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "J&J는 1분기 컨퍼런스콜에서 MARIPOSA 임상 결과 발표가 빠르면 연말까지 가능할 것으로 밝히면서 연내 결과를 확인할 수 있을 것으로 기대. MARIPOSA 임상은 타그리소와의 H2H 임상으로 레이저티닙/아미반타맙 병용, 레이저티닙 단독과 타그리소의 직접 비교가 가능. 타그리소/화학요법(페메트렉세드/백금) 병용 임상인 FLAURA2의 임상 결과도 하반기 발표 예정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.04.27 목표가 69,000 투자의견 BUY

- 2023.02.24 목표가 69,000 투자의견 BUY

- 2022.11.24 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.04 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.13 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.27 목표가 69,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.04.27 목표가 74,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.04.27 목표가 80,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.04.27 목표가 75,000 투자의견 매수 한국투자증권