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하이투자증권에서 27일 유한양행(000100)에 대해 "실적과 R&D 모두 맑음"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이호철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 "의약품 사업 전 부문에서 고른 성장. 주요 신약 파이프라인의 임상시험 순항 중. 호실적과 더불어 R&D 관련해서도 동사의 신약들이 임상시험을 순조롭게 진행중이며, 특히 핵심 파이프라인에 해당하는 폐암 치료제 '레이저티닙'은 1차 치료제 미국/유럽 출시 마일스톤 수령 기대 시점이 앞당겨졌음. 이러한 동사의 실적 및 R&D 성장은 지속될 전망이며, 특히 핵심 파이프라인 '레이저티닙'의 비소세포폐암 1차 치료제 FDA 승인 시점에서 동사의 수익성이 대폭 상승할 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1Q23 연결 기준 매출액이 4,430 억원(YoY +7.8%)으로 컨센서스 4,474 억원에 부합하였고, 영업이익은 226 억원(YoY +270.9%, OPM 5.1%)으로 컨센서스 155 억원을 상회함. 별도 기준으로는 매출액 4,314 억원(YoY +8.5%), 영업이익 195 억원(YoY +286.9%, OPM 4.5%)를 기록. 특히 의약품 제조/판매 사업에서 전문의약품 매출 2,601 억원(YoY +8.0%), 일반의약품 매출 550 억원(YoY +6.2%), 원료의약품 해외사업 매출 692 억원(YoY +24.3%)을 달성하며 고른 성장세를 보임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.27 목표가 71,000 투자의견 BUY

- 2022.09.20 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.27 목표가 71,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.04.27 목표가 75,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.04.27 목표가 69,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.04.27 목표가 74,000 투자의견 BUY DS투자증권