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하나증권에서 11일 유한양행(000100)에 대해 "2Q23 Pre: 수익성 개선에 레이저티닙 모멘텀까지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

하나증권 박재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 유한양행(000100)에 대해 "2Q23 연결 기준 매출액 4,948억원(+2.4%YoY, +11.7%QoQ), 영업이익 212억원(+25.2%YoY, -6.3%QoQ)으로 컨센서스 매출액 4,988억원, 영업이익 206억원에 부합하는 실적을 기록할 것으로 전망. 23년에는 수익성 개선에 더불어 R&D 성과를 확인할 수 있을 것으로 예상되는 만큼, 긍정적 주가 흐름을 전망하며, 제약 업종 선호 종목을 유지"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "23년 연결 기준 매출액은 1조 8,976억원(+6.9%YoY), 영업이익은 822억원(+128.2%YoY, OPM 4.3%)으로 전망. 판관비 통제(22년 4,822억원 → 23년 4,856억원)와 기술료 수익 증가로(22년 87억원 → 23년 172억원)으로 수익성 개선이 이뤄질 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 85,000원까지 높아졌다가 2022년11월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.07.11 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.05.23 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.04.27 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.04.12 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.04.10 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.11 목표가 80,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.07.10 목표가 77,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.07.06 목표가 80,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.07.06 목표가 80,000 투자의견 BUY 다올투자증권