thinkpool

하나증권에서 24일 유한양행(000100)에 대해 "ESMO 참관 후기 - MARIPOSA 결과에서 찾는 의미"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

하나증권 박재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 유한양행(000100)에 대해 "MARIPOSA, MARIPOSA-2의 결과 발표 - 타그리소 대비 우월한 유효성 확인. 앞으로 중요한 부분은 OS와 환자군 선택이 될 것으로 보임. PFS의 연장과 더불어 OS에서도 개선이 확인된다면 유효성 개선을 확연히 입증할 수 있으며, Laz, Ami 병용은 예후가 좋지 않고, 내약성이 높은 환자에게 선별적으로 적용한다면 유리할 수 있음. 향후 이러한 전략을 어떻게 가져갈지 방향성에 주목하자."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "목표주가와 투자의견을 유지. Lazertinib, 알레르기 파이프라인 YH35324, NASH 파이프라인 YH25724의 가치와 24년 실적 추정치를 반영해 밸류에이션을 조정할 예정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.10.24 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.07.31 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.07.11 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.05.23 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.04.27 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.24 목표가 80,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.10.24 목표가 90,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.10.24 목표가 115,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.10.19 목표가 90,000 투자의견 BUY 키움증권