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[투데이리포트]CJ대한통운, "턴어라운드를 앞두고…" 매수(상향)-신영증권
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| 신영증권에서 3일 CJ대한통운(000120)에 대해 "턴어라운드를 앞두고"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 신영증권 엄경아, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신영증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "동사에 대한 투자의견 상향 이유는 CJ대한통운이 영위하고 있는 사업의 가격지표가 하반기부터 점진적인 상승세를 보일 것으로 예상되기 때문이다. 수익성 개선의 순서는 CL->택배->글로벌 순서가 될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "높은 경쟁, 화주사 업황 악화로 인해 판가 인상이 어려웠던 CJ대한통운은 2018년 상반기를 바닥으로 가격지표 상향조정이 가능할 것으로 예상한다. 불황기에도 시장점유율을 지속적으로 높여왔고, 화주기업의 업황이 회복국면으로 들어가기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1분기 어닝 감소 영향으로 2018년 연간 이익 증가폭이 4%에 불과할 것으로 예상되지만, 하반기 이후 이익증가추세가 이어지면서 2019년 이익증가율은 22.2%를 기록할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 174,000 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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