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[투데이리포트]CJ대한통운, "택배 시장 재편의 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 12일 CJ대한통운(000120)에 대해 "택배 시장 재편의 궁극적 수혜자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "올해는 ITS(정밀 화물 체적 시스템)를 통한 정상 운임 부과로 택배 단가 개선 가능성을 확인함. 내년부터 본격화되는 단가 인상과 곤지암 허브터미널 가동 효율성제고로 택배 마진이 전사 수익성을 견인할 것으로 전망함"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "최저 임금 인상에 따른 Cost Push와 시장 재편 가속화로 2019년 택배 운임상승이 본격화될 전망임. 대전 허브터미널 가동 중단 사태로 지연된 동사의 운임 개선 시도는 2019년 초부터 본격적으로 재개될 것임"라고 밝혔다. 한편 "공격적인 인수합병을 진행 중인 동사의 글로벌 사업부문은 올해 기준 동사 매출 및 매출총이익의 40% 가량을 차지하고 있음. 다만 신규 법인 초기 안정화작업 여파로 가파른 외형성장과 달리 마진 개선폭은 제한적인 상황임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 220,000원까지 높아졌다가 2018년3월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 201,800 | 230,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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