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[투데이리포트]CJ대한통운, "좋아졌지만, 아쉬운…" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 111 2021/08/09 11:10

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NH투자증권에서 9일 CJ대한통운(000120)에 대해 "좋아졌지만, 아쉬운 2분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "물류비 및인건비 등의 비용 증가 영향을 반영하여, 2021년, 2022년 영업이익 전망을각각 2%, 4% 하향 조정. 택배 물동량 증가, 단가 인상에 따른 이익 개선세는 22년에도 지속됨. 택배 단가 인상 효과가 하반기에도 이어지면서, 3분기 영업이익은 1,051억원(+14% y-y) 전망. 다만 계약물류, 글로벌 사업부 수익성 개선은 더딤.특히 중장기 주가 우상향을 위해서는 글로벌 부문 수익성 개선이 필요. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 매출액 2조7,472억원(+3.7% y-y), 영업이익 906억원(+8.0% y-y, OPM 3.3%)로 시장 컨센서스 및 당사 추정치를 소폭 하회했으나, Rokin 법인 매각 영향이 5월부터 연결 실적에서 제외된 것을 감안하면(영업이익 70억원 감소 효과), 시장 컨센서스를 충족. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년9월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 210,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.09 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.17 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.20 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.09 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.08.09 목표가 200,000 투자의견 HOLD KTB투자증권

- 2021.08.09 목표가 230,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.07.28 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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