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[투데이리포트]하이트맥주, "진로 마산공장 분할..."중립(유지)_한국

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평민

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조회 369 2007/03/12 08:12

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한국증권은 12일 하이트맥주(000140)에 대해 "진로 마산공장 분할 결정"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 조기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "3월 9일 하이트맥주의 자회사 진로(지분율 41.9%)가 마산공장 분할을 공시했는데 마산공장은 수출소주(3개 소주공장 중 유일하게 수출 면허가 있음)를 생산하는 공장이므로 금번 분할은 내수와 수출 부문을 분리한 것이라 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "진로는 일본 판매 법인인 진로재팬(2006년 6월 장부가액 786억원)의 해외 매각을 추진하고 있는데, 인수 의향을 가진 회사들이 진로재팬과 진로재팬으로 제품을 수출하는 마산공장을 함께 인수하기를 희망한 것으로 알려져 금번 분할로 진로재팬 매각 가능성이 높아졌다는 관측이 대두될 것"라고 밝혔다. 한편 "만약 진로재팬이 매각된다면 시장에서 예측되어 온 진로재팬의 매각가격은 수천억원대로, 진로재팬이 매각되면 진로의 재무구조가 크게 개선되어 IPO 성공 가능성이 높아지기 때문에 하이트맥주의 주가 Sentiment가 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년6월 132,000원까지 높아졌다가 2007년2월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) MARKETPERFORM(유지)
목표주가 135,571 150,000 110,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070312 중립(유지) 110,000
20070202 중립(유지) 110,000
20060614 중립 132,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070312 한국증권 중립(유지) 110,000
20070220 교보 매수 140,000
20070206 미래에셋 매수(유지) 150,000
20070204 대한투자 매수(유지) 143,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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