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[투데이리포트]하이트맥주, "하이트와 진로에 유..."매수(유지)_미래에셋

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평민

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조회 295 2007/04/18 09:45

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미래에셋증권은 18일 하이트맥주(000140)에 대해 "하이트와 진로에 유리하게 전개되는 경쟁 구도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 한국희, 손예희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "동사의 주가 및 펀더멘털 개선 지연 요인이었던 자회사 진로가 소주 출고가를 조만간 인상할 것이라는 소식은 동사 실적에 긍정적일 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "맥주 시장 경쟁 완화에 따라 동사는 예상보다 빠르고 강력한 비용 구조 개선에 따른 영업이익률 개선세를 시현하고 있고, 그간 우려 사항이었던 자회사 진로 역시, 소주 시장의 점진적 경쟁 완화 및 시장점유율 회복에 따라 투자자산으로서의 가치 부각될 시점이라는 이러한 투자포인트는 일회성이 아닌 장기 트랜드라는 것에 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 시장 지위 강화 및 경쟁 강도 완화는 2/4분기 이후에도 지속될 것으로 보여, 동사가 향유하고 있는 ‘수익성 개선을 수반한 시장 점유율 상승’에 따른 펀더멘털 개선은 상당 기간 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년5월 177,000원까지 높아졌다가 2006년7월 128,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) MARKETPERFORM(유지)
목표주가 137,700 150,000 110,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070418 매수(유지) 150,000
20070206 매수(유지) 150,000
20070202 매수(유지) 150,000
20070108 매수(상향) 150,000
20061018 HOLD 128,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070418 미래에셋 매수(유지) 150,000
20070416 NH 매수(유지) 142,000
20070413 동부 매수 140,000
20070404 굿모닝신한 매수 140,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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