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[투데이리포트]하이트맥주, "맥주 출고가 1.9..."매수(유지)_NH

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평민

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조회 273 2007/05/03 09:59

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NH증권은 3일 하이트맥주(000140)에 대해 "맥주 출고가 1.9% 인상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 142,000원으로 내놓았다. NH증권 한성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 142,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





NH증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "이번 가격 인상은 이미 시장에서 예상되었던 것이고 인상폭이 크지 않지만, 이를 통해 지난해 하반기부터 급등한 맥아가격과 원부자재 가격 상승 부담을 소폭 상쇄시켜 주어 동사의 수익성에는 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "올해 들어 두번에 걸쳐 이루어진 출고가 인상과 지속적인 시장 점유율 상승을 통해 2007년 매출액은 전년대비 7.9% 증가할 것으로 전망되고, 자회사 진로의 실적이 지난해 최악의 상황에서 벗어날 것으로 예상되어 영업외수지 또한 전년대비 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "그동안 자회사 진로의 실적 악화에 대한 우려가 동사의 주가 디스카운트 요인으로 작용되었던 만큼 진로의 실적 회복이 가시화될 경우 동사의 주가 상승에 촉매제가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 중립(유지)
목표주가 140,889 155,000 110,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 142,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070503 매수(유지) 142,000
20070416 매수(유지) 142,000
20070202 매수(유지) 142,000
20070122 매수(상향) 142,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070503 NH 매수(유지) 142,000
20070503 대신 매수(유지) 155,000
20070418 미래에셋 매수(유지) 150,000
20070413 동부 매수 140,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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