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[투데이리포트]하이트맥주, "시련은 가고 희망의..."매수_대우

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평민

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조회 258 2007/05/07 08:13

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대우증권은 7일 하이트맥주(000140)에 대해 "시련은 가고 희망의 불씨를 밝히다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 148,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 148,000원은 직전에 발표된 목표가 135,000원 대비 9.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "1분기 영업이익은 29.3% 증가하여 지난 3년간의 부진에서 완전히 벗어났는데, 영업이익 증가는 판매량 증가와 맥주가격 인상으로 Top Line이 좋아진데다 마케팅비 부담이 하락(13.3%에서 11.6%로 하락))했기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 최대 이슈는 진로의 수익성 회복과 이에 따른 재상장 가능성인데, 진로는 하반기에는 실적이 회복될 것"라고 밝혔다. 한편 "기대(맥주의 이익 증가 지속, 진로의 수익성 회복과 재상장)가 현실화된다면 주가는 강한 상승세를 탈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년6월 175,000원까지 높아졌다가 2006년8월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 148,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 중립(유지)
목표주가 142,556 155,000 110,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 148,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070507 매수 148,000
20060905 매수 135,000
20060824 매수 135,000
20060820 매수 175,000
20060804 매수 175,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070507 대우 매수 148,000
20070503 미래에셋 매수(유지) 150,000
20070503 동부 매수(유지) 150,000
20070503 NH 매수(유지) 142,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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