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[투데이리포트]하이트맥주, "1분기 실적 호조세..."매수(유지)_NH

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평민

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조회 288 2007/05/07 08:43

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NH증권은 7일 하이트맥주(000140)에 대해 "1분기 실적 호조세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 142,000원으로 내놓았다. NH증권 한성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 142,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





NH증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "1분기 영업이익이 큰 폭으로 증가한 원인은 지난 1월 1일부로 출고원가가 3.0% 인상되었고, 단가가 낮은 2006년 수입 맥아 물량이 투입되면서 매출총이익률이 전년동기 50.7%에서 53~54% 수준으로 개선되었으며, 지나친 마케팅 경쟁을 자제함에 따라 판관비 규모가 전년 동기 수준에 그쳤기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "자회사 진로의 실적 개선 시기가 예상보다 늦어짐에 따라 영업이익 전망치를 상향 조정함에도 불구하고 목표주가 142,000원을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 맥주 출하량이 꾸준히 늘어나고 있고, 지난 5월 3일부로 맥주 가격이 1.9% 추가 인상됨에 따라 동사의 매출액 성장률은 2분기부터 더욱 높아질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 중립(유지)
목표주가 142,556 155,000 110,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 142,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070507 매수(유지) 142,000
20070503 매수(유지) 142,000
20070416 매수(유지) 142,000
20070202 매수(유지) 142,000
20070122 매수(상향) 142,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070507 NH 매수(유지) 142,000
20070507 굿모닝신한 매수 140,000
20070507 대우 매수 148,000
20070503 미래에셋 매수(유지) 150,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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