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[투데이리포트]하이트맥주, "진로 소주가격 4...."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 393 2007/05/11 10:12

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굿모닝신한증권은 11일 하이트맥주(000140)에 대해 "진로 소주가격 4.9% 인상: 수익성 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 나홍석, 유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "소주가격의 인상은 진로의 수익성 개선으로 이어질 것으로 보이며, 경쟁사들의 동반 가격 인상으로 소주 제조사들간의 가격 경쟁은 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "특히 두산의 소주가격 인상은 진로 제품과의 가격 차이가 메워진다는 점에서 양사간의 과열 경쟁이 완화될 것임을 시사한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 맥주시장에서 우월한 입지와 경쟁완화로 인해 이익확대 효과를 이어갈 것으로 예상되는 가운데, 진로 또한 수익선 개선이 나타날 것으로 보이므로 투자의견과 적정주가를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2006년7월 122,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 140,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 중립(유지)
목표주가 142,556 155,000 110,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070511 매수 140,000
20070507 매수 140,000
20070404 매수 140,000
20061107 매수 131,000
20060828 매수 131,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070511 굿모닝신한 매수 140,000
20070511 대신 매수(유지) 155,000
20070507 동부 매수 150,000
20070507 미래에셋 매수(유지) 150,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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