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[투데이리포트]하이트맥주, "하이트-진로 중국진..."매수_동부

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평민

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조회 368 2007/05/15 09:40

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동부증권은 15일 하이트맥주(000140)에 대해 "하이트-진로 중국진출 결정 및 진로재팬 매각 차질 시사"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동부증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "그동안 주류 사업의 글로벌화를 천명해온 박 회장은 일본시장에서도 제2의 참이슬 돌풍을 유도하겠다는 목표를 제시했다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "이번 하이트쪽의 결정은 일본 시장 상황이 안좋고 경쟁에 따른 프로모션 비용 지출로 수익성이 부진한 상황에서 진로 재팬을 무리하게 헐값에 매각하기 보다는 매각설로 약화된 조직을 재정비하고 일단 수익성 개선과 시장지배력을 회복하자는 전략으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "매각이나 전략적 제휴를 통한 진로의 재무구조 개선과 일본내 효과적인 판매전략 구사가 어려워졌다는 점은 다소 실망스럽지만 맥주영업 호조와 경쟁완화, 소주가격 인상을 바탕으로 꾸준한 실적개선線上에 있는 하이트맥주의 목표주가를 변동시킬 만한 변화는 아니다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년7월 179,000원까지 높아졌다가 2006년10월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 중립(유지)
목표주가 142,556 155,000 110,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070515 매수 150,000
20070507 매수 150,000
20070503 매수(유지) 150,000
20070413 매수 140,000
20070313 매수 140,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070515 동부 매수 150,000
20070511 굿모닝신한 매수 140,000
20070511 대신 매수(유지) 155,000
20070507 미래에셋 매수(유지) 150,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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