[투데이리포트]하이트맥주, "2분기 영업실적 호..."매수(유지)

[투데이리포트]하이트맥주, "2분기 영업실적 호..."매수(유지)_NH

평민

조회 362 2007/05/18 08:39

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 18일 하이트맥주(000140)에 대해 "2분기 영업실적 호조세 지속될 전망 <탐방코멘트>"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 142,000원으로 내놓았다. NH증권 한성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 142,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "수익성 측면에서는 2분기까지 단가가 낮은 2006년 수입 맥아 물량이 투입될 것으로 예상되어 영업실적 호조세는 2분기에도 지속 가능할 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "5월과 6월 판매량이 전년동기 수준에 그친다 하더라도 4월의 높은 증가율과 두 차례에 걸친 가격 인상 효과를 감안하면 2분기 매출액 증가율은 7~8%에 이를 것"라고 밝혔다. 한편 "2005년에 비해 기업 가치가 하락한 진로재팬을 당장 매각하기 보다는 영업 정상화를 통해 기업 가치를 높인 후 매각을 모색할 것으로 보이며, 경쟁업체인 두산도 조만간 소주 출고가를 인상할 것으로 전망되어 5월 이후 진로의 시장점유율 추가 하락 가능성은 크지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	중립(유지)
목표주가	142,556	155,000	110,000

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 142,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070518	매수(유지)	142,000
20070507	매수(유지)	142,000
20070503	매수(유지)	142,000
20070416	매수(유지)	142,000
20070202	매수(유지)	142,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070518	NH	매수(유지)	142,000
20070515	동부	매수	150,000
20070511	굿모닝신한	매수	140,000
20070511	대신	매수(유지)	155,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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