[투데이리포트]하이트맥주, "위기를 기회로 이용..."매수

[투데이리포트]하이트맥주, "위기를 기회로 이용..."매수_동부

평민

조회 390 2007/06/26 09:26

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동부증권은 26일 하이트맥주(000140)에 대해 "위기를 기회로 이용할 시점…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "2Q07 맥주 영업실적과 6월 소주시장점유율 상승 가능성을 감안시 진로의 부진으로 하락해 있는 하이트의 주가는 매력적인 투자기회를 제공하고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "국제 맥아가격 상승세가 지속되고 있지만 판매량 성장, 가격인상, 판관비 하락으로 2Q07 영업이익율은 28%수준에 달해, 시장 컨센서스를 상회하는 2Q07 영업이익 개선이 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "두산의 시장점유율은 전국기준 14.5%에 달했고 서울에서는 30%를 이미 넘어선 것으로 파악되며, 우리는 5월 소주시장의 점유율 변동은 소주 가격인상에 따른 가수요 부분의 영향이 컸다는 점에서 향후 추이를 지켜볼 필요가 있다고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년7월 179,000원까지 높아졌다가 2006년10월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	150,000	155,000	142,000

*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 142,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070626	매수	150,000
20070515	매수	150,000
20070507	매수	150,000
20070503	매수(유지)	150,000
20070413	매수	140,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070626	동부	매수	150,000
20070530	대우	매수	148,000
20070523	굿모닝신한	매수(유지)	155,000
20070518	NH	매수(유지)	142,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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