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[투데이리포트]하이트맥주, "사상 최대 이익 지..."매수_대우

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평민

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조회 345 2007/11/02 08:37

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대우증권은 2일 하이트맥주(000140)에 대해 "사상 최대 이익 지속과 진로의 재상장 기대가 기다리는 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가 157,000원 대비 5.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 18.5% 증가하여 분기별 사상 최고의 영업이익이 예상되고, 주요 자회사인 진로도 3분기 순이익이 320억원 이상 발생하여 자본잠식에서 벗어난 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "진로는 재상장을 확실히 하기 위해 진로의 서초동 건물을 390억원에 매각했고, 진로 본사와 진로 발렌타인스 지분도 2007년말과 2008년 상반기내에 매각하여 재상장의 우려를 불식시킬 가능성이 높다. 2008년 1월 재상장 신청서를 제출할 것으로 예상하고, 8~9월경에는 상장될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "내수 소비 회복, 여성의 맥주소비 증가, 대체제의 퇴조 등으로 판매량이 증가하고, 판매가격 인상도 가능하며, 맥주시장의 경쟁이 잠잠하여 마케팅비용이 정체하기 때문에 동사의 영업이익은 2009년까지 사상 최고를 계속 갱신할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/3Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 8526 8928.6 9682 +8.44 2879 +12.66
영업이익 1335.2 2015.1 2423 +20.24 867 +20.48
순이익 649.4 930.4 1520 +63.37 567 +33.69
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 157,000원이 고점으로, 반대로 148,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 165,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 시장상회
목표주가 157,100 166,000 143,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 166,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 도이치증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071102 매수 165,000
20070914 매수 157,000
20070803 매수 148,000
20070530 매수 148,000
20070507 매수 148,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071102 대우 매수 165,000
20071012 NH 매수(유지) 166,000
20071012 메리츠 매수(유지) 166,000
20071010 동부 매수 159,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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