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[투데이리포트]하이트맥주, "3분기 실적: 기대..."매수(유지)_우리

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평민

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조회 360 2007/11/15 11:29

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우리증권은 15일 하이트맥주(000140)에 대해 "3분기 실적: 기대를 충족한 사상 최대 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 175,000원으로 내놓았다. 우리증권 최자현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 175,000원은 직전에 발표된 목표가 165,000원 대비 6.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 2,899억원(+11.3% y-y), 영업이익 812억원(+7.2% y-y), 순이익 532억원(-11.6% y-y)을 기록하며, 분기별로 사상 최대 영업이익을 달성하였다. 이것은 당사 3분기 예상 매출액을 0.8% 상회하며, 영업이익과 순이익을 각각 3.7%, 3.1% 소폭 하회하는 수준이나, 전반적으로 기대를 충족하였다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 실적 Momentum은 2008년에 더욱 강화될 전망이다. 이는 우호적인 맥주시장 환경, 이로 인한 수익성 개선, 그리고 물량 증가로 인한 실적 개선도 기대해 볼 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사와 자회사간의 지역적인 보완관계를 통해 서로 열위의 지역에 대한 시장점유율을 높일 수 있다고 판단하며, 이 외에 비용절감도 기대할 수 있는데, 현재 동사와 자회사간의 영업조직이 분리되어 있지만, 공정거래위원회의 규제가 완화되면 본격적인 구조조정을 통해 비용 절감을 달성할 수 있을 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 시장상회
목표주가 158,100 175,000 143,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 도이치증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071115 매수(유지) 175,000
20071008 매수(유지) 165,000
20070905 매수(유지) 165,000
20070731 매수(신규) 165,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071115 우리 매수(유지) 175,000
20071113 대우 매수 165,000
20071012 NH 매수(유지) 166,000
20071012 메리츠 매수(유지) 166,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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