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[투데이리포트]하이트맥주, "3분기 실적 기대치..."매수(유지)_NH

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평민

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조회 343 2007/11/15 11:48

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NH증권은 15일 하이트맥주(000140)에 대해 "3분기 실적 기대치에 부합하며 실적 호조세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 166,000원으로 내놓았다. NH증권 한성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 166,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





NH증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년동기 대비 11.3% 증가한 2,899억원을 기록하여 당사 예상 치에 부합했다. 추석 연휴에 따른 영업일수 감소로 9월 맥주 판매량이 전년동기 대비 2.7% 감소했음에도 불구하고, 7, 8월 판매량 호조에 힘입어 분기 판매량은 전년동기 대비 5.8% 증가했다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "판관비가 예상치를 상회한 이유는 물류센터 직원 임금 인상에 따른 용역비의 증가(22억원)와 퇴직급여의 증가(21억원)에 기인하며, 퇴직급여의 증가는 일회성 요인으로 4분기부터는 예년 수준으로 회귀할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 진로의 3분기 시장점유율이 50% 초반까지 회복됨과 동시에 강력한 판관비 통제로 영업실적이 큰 폭으로 회복된 것은 매우 긍정적으로 평가되며, 향후 예상되는 자산 매각으로 인해 점진적인 재무구조 개선이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 142,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 166,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 시장상회
목표주가 158,100 175,000 143,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 166,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 도이치증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071115 매수(유지) 166,000
20071012 매수(유지) 166,000
20070906 매수 142,000
20070821 매수(유지) 142,000
20070803 매수(유지) 142,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071115 NH 매수(유지) 166,000
20071115 우리 매수(유지) 175,000
20071113 대우 매수 165,000
20071012 메리츠 매수(유지) 166,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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