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[투데이리포트]하이트맥주, "예견된 최대 실적 ..."매수_메리츠

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평민

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조회 293 2007/11/15 12:43

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메리츠증권은 15일 하이트맥주(000140)에 대해 "예견된 최대 실적 실현, 진로의 자산가치 주목해"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 166,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 송광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 166,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





메리츠증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "동사의 3분기 매출은 올해 맥주 수요 증가세 지속과 출고가 인상의 동시 효과로 사상 최대 실적을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "3분기 영업이익도 전년동기 대비 7.2% 증가하여 최대 실적을 기록하였지만, 영업이익 증가폭이 매출 증가에 비해 다소 낮은 수준인데, 이는 신제품 S의 브랜드 정착을 위한 마케팅 비용이 증가하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "진로의 재상장을 준비하는 시점에서 기업가치 제고를 위해 경쟁보다는 수익성 중심의사업 전개를 하는 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 166,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 시장상회
목표주가 158,100 175,000 143,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 166,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 도이치증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071115 매수 166,000
20071012 매수(유지) 166,000
20070803 매수 150,000
20070730 매수(신규) 150,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071115 메리츠 매수 166,000
20071115 NH 매수(유지) 166,000
20071115 우리 매수(유지) 175,000
20071113 대우 매수 165,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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