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[투데이리포트]하이트맥주, "아직 기회는 있다..."매수_푸르덴셜

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평민

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조회 377 2007/11/26 08:30

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푸르덴셜증권은 26일 하이트맥주(000140)에 대해 "아직 기회는 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 이정인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "2007년 하반기 이후 진로의 시장점유율 회복과 소주 가격 인상, 판매관리비 통제 등을 통한 실적 개선으로 2008년 IPO에 대한 리스크가 하락하고 있다. 내수 경기 회복을 통한 주류 시장 상승세가 지속되는 가운데 주류업계 경쟁 완화 및 장기적인 시장지배력 강화를 통해 2006년 이후 눌려왔던 동사의 주가는 이제 활개를 펼 시점이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "진로는 2008년 재상장을 목표로 실적개선과 자산매각을 통한 재무구조 개선을 진행하고 있다. 진로의 3분기 자본총계는 2,275억원으로 자본금(자기자본) 2,150억원을 초과, 자본잠식에서 벗어남으로써 재상장 재무요건인 자본잠식 해소를 충족했다. 또한 효과적인 공모가 산정을 위한 재무구조를 강화하기 위해 2008년 상반기까지 진로의 구 본사 건물 (시가 1,000억원 상당)과 진로 발렌타인즈 지분 30% (시가 600억원)를 매각할 계획이다"라고 밝혔다. 한편 "진로의 IPO가 가시화 되고 진로 인수에 따른 공정거래위원회의 규제가 완화되는 2010년 이후, 하이트맥주와 진로의 시너지 효과를 통한 장기적인 주류시장 지배력 강화가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 시장상회
목표주가 159,917 175,000 143,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 도이치증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 143,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071126 매수 155,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071126 푸르덴셜 매수 155,000
20071121 삼성 BUY(M) 170,000
20071115 대한투자 매수(유지) 160,000
20071115 메리츠 매수 166,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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