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[투데이리포트]하이트맥주, "안정성과 성장성을 ..."BUY(REINITIATE)_CJ

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평민

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조회 385 2008/01/22 09:48

게시글 내용

 





CJ증권은 22일 하이트맥주(000140)에 대해 "안정성과 성장성을 겸비"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 159,000원으로 내놓았다. CJ증권 이경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 CJ증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "동사는 상대적으로 타음식료 업체들 대비 최근 곡물가격 상승에 따른 마진압박 및 수익악화 영향이 제한적일 것으로 예상된다. 이는 동사의 원가 중 곡물가격과 연동되는 것은 맥아뿐인데 맥아는 전체 매출액 대비 10% 수준도 안되기 때문"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "동사가 41.9% 보유하고 있는 진로는 국내 소주 1위업체로써 향후 성장이 예상되는 국내 소주시장에서의 수혜가 예상되고, 현재 보유 중인 진로발렌타인 지분과 서초동 건물 매각으로 재무구조 또한 개선될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "맥주소비는 민간소비 지출에 비례하는 가운데 소주소비는 민간 소비 지출과 반비례 관계에 있고, 주류 소비자들의 경우 하절기에는 맥주 선호도가 높은 반면 동절기에는 소주 선호도가 높기 때문에 경기변동 혹은 계절적 요인에 따른 수익변동성을 상쇄할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 164,727 175,000 155,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 159,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080122 BUY(REINITIATE) 159,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080122 CJ BUY(REINITIATE) 159,000
20080122 유진투자 매수(신규) 161,000
20080121 NH 매수(유지) 166,000
20080116 메리츠 매수 166,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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