[투데이리포트]하이트맥주, "주가의 최고 보약은..."매수

[투데이리포트]하이트맥주, "주가의 최고 보약은..."매수_대우

평민

조회 244 2008/02/01 08:26

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 1일 하이트맥주(000140)에 대해 "주가의 최고 보약은 꾸준한 실적 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "동사의 영업이익은 2008, 2009년에도 각각 12.9%, 8.7% 증가하여 사상 최고를 계속 갱신할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "맥주 판매량은 여성의 맥주소비 증가, 대체재의 퇴조 등으로 연평균 2.5% 증가할 전망이며, 2008년 하반기 정도에 맥주가격 인상이 가능할 것으로 보이고, 오비맥주와의 경쟁 완화로 마케팅비용 부담도 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "자회사 진로는 재상장을 확실히 하기 위해 진로의 서초동 건물(장부가격 50억원)을 390억원에 BC카드에 매각했다. 2008년에도 시가 1천억원 이상으로 보이는 본사 등 보유 빌딩에 대해서도 매각할 계획이다. 또 진로 발렌타인즈 지분(지분 30%)을 매각(600억원 이상)하여 재상장의 시장의 우려를 불식시킬 가능성이 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 148,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 165,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	164,727	175,000	155,000

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080201	매수	165,000
20071113	매수	165,000
20071102	매수	165,000
20070914	매수	157,000
20070803	매수	148,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080201	대우	매수	165,000
20080122	CJ	BUY(REINITIATE)	159,000
20080122	유진투자	매수(신규)	161,000
20080121	NH	매수(유지)	166,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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