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[투데이리포트]하이트맥주, "2008년은 실적개..."매수_대신

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평민

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조회 223 2008/02/01 10:34

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대신증권은 1일 하이트맥주(000140)에 대해 "2008년은 실적개선, 자회사 상장, 진로와의 시너지 창출이 주가 상승 견인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 173,000원을 내놓았다. 대신증권 이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "4분기 영업이익 감소 요인은 2007년 1~3분기 사상 최대의 실적 호조를 기록하였고 그러한 추세를 유지하기 위해 4분기에 다소 과도한 마케팅 비용을 지출하였기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2008년 영업 실적은 매출액이 사상 최초로 1조원을 돌파하여 전년 대비 4.5% 증가할 것으로 예상되며 영업이익은 2,564억원으로 전년 대비 11.2% 증가할 것으로 전망된다. 경쟁사인 OB+CASS 맥주의 수익성 위주의 경영 전략으로 인해 수익성 개선 추세는 당분간 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 1월 9일 자회사인 진로가 재상장을 위한 상장 예비심사 청구서를 제출하였고 올 3분기 말이나 4분기 초에 주식 시장에 상장될 예정이다. 그 동안 주가의 발목을 잡았던 자회사의 상장 문제가 해소되면서 진로의 재상장은 동사의 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 148,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 173,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 164,727 175,000 155,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 173,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080201 매수 173,000
20080110 매수 173,000
20070914 매수 155,000
20070627 매수(유지) 155,000
20070511 매수(유지) 155,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080201 대신 매수 173,000
20080201 대우 매수 165,000
20080122 CJ BUY(REINITIATE) 159,000
20080122 유진투자 매수(신규) 161,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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