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[투데이리포트]하이트맥주, "당사 추정치를 17..."BUY(M)_삼성

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평민

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조회 236 2008/02/01 11:38

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삼성증권은 1일 하이트맥주(000140)에 대해 "당사 추정치를 17.8% 하회하는 영업이익 발표"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 삼성증권 노세연, 양지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "전년동기대비 84.5% 급등한 수입맥아로 인한 원가부담은 상반기 진행된 4.9%의 ASP 인상 및 1.7%의 판매량 증가로 상쇄되었으나 예상을 상회하는 마케팅 비용 집행으로 추정치를 하회하는 영업이익을 기록한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3분기에 이어 4분기에 사용된 수입맥아는 전년동기대비 84.5% 급등하여 영업이익율을 3.8%p 감소시키는 영향이 있었지만 상반기 중 진행된 4.9%의 ASP 인상이 원재료 상승을 상쇄시켜 0.8%의 원가율 개선이 있었다"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기 추가적으로 20% 상승한 수입맥아가 사용되겠지만 이는 영업이익율을 0.9%p 감소시키는 수준으로 상반기 ASP 인상이 있을 경우 그 영향이 미미할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 164,727 175,000 155,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080201 BUY(M) 170,000
20071121 BUY(M) 170,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080201 삼성 BUY(M) 170,000
20080201 유진투자 매수(유지) 161,000
20080201 대신 매수 173,000
20080201 대우 매수 165,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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