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[투데이리포트]하이트맥주, "예상 수준의 양호한..."매수_푸르덴셜

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평민

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조회 347 2008/02/01 15:50

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푸르덴셜증권은 1일 하이트맥주(000140)에 대해 "예상 수준의 양호한 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 이정인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





푸르덴셜증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "진로는 소주 제품가격 인상 및 시장점유율 회복, 판매관리비 통제를 통해 2008년에는 turnaround할 것으로 예상된다. 2008년 진로의 매출 및 영업이익은 각각 전년대비 7.1%, 13.6% 증가한 7,167억원과 1,570억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "4분기 맥주 시장 판매량은 전년동기 대비 0.4% 감소한 반면 소주시장은 1.8% 증가했으며 시장점유율은 동사가 4분기 58.5%로 연간 59.1%를 기록했으며 진로의 소주시장 점유율은 4분기 51.0%로 연간 50.0%를 나타냈다"라고 밝혔다. 한편 "주류시장 상승세가 지속되는 가운데 주류업계 경쟁 완화 및 장기적인 시장지배력 강화를 통해 동사의 안정적인 실적 개선은 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 164,727 175,000 155,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080201 매수 155,000
20071126 매수 155,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080201 푸르덴셜 매수 155,000
20080201 우리투자 매수(유지) 175,000
20080201 굿모닝신한 매수 162,000
20080201 삼성 BUY(M) 170,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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