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[투데이리포트]하이트맥주, "영업이익 전년동기 ..."매수(유지)_NH

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평민

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조회 388 2008/04/10 09:11

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NH증권은 10일 하이트맥주(000140)에 대해 "영업이익 전년동기 대비 소폭 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 149,000원으로 내놓았다. NH증권 한성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 149,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





NH증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 전년동기 대비 4.9% 증가한 2,117억원을 기록할 전망이며, 1분기 영업이익은 전년동기 대비 3.7% 증가한 490억원, 영업이익률은 0.3%p 하락한 23.1%를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "정부의 물가 관리 정책에 따르면 수입 맥아에 부가되고 있는 관세율이 면제(기존 20%)되고, 이로 인한 비용 절감은 연간 50억원 수준이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 강력한 판관비 통제에도 불구하고 진로의 시장점유율이 50% 초반에서 안정화되고 있어 실적 개선에 따른 이익 기여도가 높아질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 142,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 166,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 149,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) 중립(유지)
목표주가 157,500 175,000 125,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 149,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080410 매수(유지) 149,000
20080318 매수(유지) 149,000
20080121 매수(유지) 166,000
20071115 매수(유지) 166,000
20071012 매수(유지) 166,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080410 NH 매수(유지) 149,000
20080404 대우 매수 165,000
20080326 대신 매수 173,000
20080324 골드만삭스 중립 137,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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