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[투데이리포트]하이트맥주, "히든카드를 꺼내다..."매수_동부

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평민

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조회 357 2008/04/17 10:21

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동부증권은 17일 하이트맥주(000140)에 대해 "히든카드를 꺼내다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 148,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동부증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "진로IPO와 관련된 잠재적인 재무리스크로 부정적인 순환참조에 걸려있던 동사 주가가 지배구조 전환과 함께 선순환 구조로 진입할 가능성이 발생했다는 점에서 긍정적인 뉴스"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "지주회사 전환결정이 과거 동종업체의 경우와 달리 시장이 전혀 예상치 못한 시점에 갑자기 이루어졌다는 점도 향후 주가에 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "어차피 분할로 인해 주주들은 지주회사와 사업회사를 동일하게 갖게되는데 분할 후 사업회사의 가치 상승은 진로 상장가격에 긍정적인 영향을 줄 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년9월 159,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 148,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) 중립(유지)
목표주가 157,059 175,000 125,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 148,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080417 매수 148,000
20080306 매수 148,000
20080226 매수(유지) 148,000
20080201 매수 159,000
20071010 매수 159,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080417 동부 매수 148,000
20080417 NH 매수(유지) 149,000
20080417 CJ 매수(유지) 159,000
20080417 우리투자 매수(유지) 175,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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