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[투데이리포트]하이트맥주, "지주사 전환 결정..."매수(유지)_유진투자

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평민

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조회 265 2008/04/17 10:53

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유진투자증권은 17일 하이트맥주(000140)에 대해 "지주사 전환 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 161,000원을 내놓았다. 유진투자증권 김민정, 강정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





유진투자증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "이번 분할을 통해 하이트홀딩스는 하이트맥주, 진로, 하이트산업, 하이트개발, 하이트주정 등 전 계열사를 거느리게 되어 투자자산의 대부분이 이전되었고, 하이트맥주는 맥주사업이라는 본업에 필요한 유형자산 등이 대부분 이전되었다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "진로 상장의 지연이나 매수선택권 행사에 따른 자금조달 등으로 인한 하이트홀딩스의 재무적 부담, 이로 인한 진로의 영업활동 정상화(수출전략 차질 등) 지연 등은 결국 동사가 기대해 오던 하이트+진로의 시너지 효과의 지연을 의미하는 것"라고 밝혔다. 한편 "추후 변경/재상장 전 우리는 분할회사(하이트홀딩스)와 신설회사(하이트맥주)에 대한 목표주가를 재산정할 계획"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) 중립(유지)
목표주가 157,059 175,000 125,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 161,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080417 매수(유지) 161,000
20080324 매수(유지) 161,000
20080201 매수(유지) 161,000
20080122 매수(신규) 161,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080417 유진투자 매수(유지) 161,000
20080417 동부 매수 148,000
20080417 NH 매수(유지) 149,000
20080417 CJ 매수(유지) 159,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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