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[투데이리포트]하이트맥주, "현 주가에서는 잃을..."매수(유지)_메리츠

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평민

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조회 453 2008/05/13 09:33

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메리츠증권은 13일 하이트맥주(000140)에 대해 "현 주가에서는 잃을 것이 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 166,000원을 내놓았다. 메리츠증권 송광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





메리츠증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "주가 약세의 원인은 가격 인상이 예정되어 있어 음식료업종이 직면한 원자재 가격과 환율 상승이라는 외생변수보다는 진로 상장 시 발생가능한 재무적 위험이라는 내재적 요인에 의한 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "교원공제회는 공모가 및 상장 후 주가가 기준가와 상당한 격차가 발생하기 전까지는 자신이 보유한 동사의 지분가치를 훼손시킬 수 있는 매도선택권 행사를 자제할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "진로의 배당 매력도가 높아질 것으로 예상하는 이유는 하이트맥주는 분할을 통해 지주사 체제로 전환 예정이며, 대규모 투자가 이루어졌던 진로에 대한 투자수익 회수차원에서 고배당을 실시할 가능성이 높기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 166,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 중립
목표주가 157,833 175,000 137,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 166,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골드만삭스증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080513 매수(유지) 166,000
20080417 매수 166,000
20080417 매수 166,000
20080225 매수(유지) 166,000
20080116 매수 166,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080513 메리츠 매수(유지) 166,000
20080417 유진투자 매수(유지) 161,000
20080417 동부 매수 148,000
20080417 NH 매수(유지) 149,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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