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[투데이리포트]하이트맥주, "실적스토리는 이상 ..."매수(유지)_유진투자

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평민

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조회 438 2008/05/16 09:04

게시글 내용

 





유진투자증권은 16일 하이트맥주(000140)에 대해 "실적스토리는 이상 無"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 161,000원을 내놓았다. 유진투자증권 김민정, 강정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





유진투자증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "지난 해 하반기 이후 지속적인 맥아가격 급등에 의한 원가부담으로 원가율이 0.6%pt 상승하여 영업이익은 전년 수준에 그쳤으며 진로 실적호조에 의한 지분법이익 증가로 순이익은 비교적 큰 폭 증가하여 우리의 예상치에 부합했다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "1분기 소주시장은 2.3% 증가, 진로 M/S는 0.8%pt 상승한 51.2%로 신제품 출시와 효과적인 수도권 공략 마케팅효과로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "진로는 지난 5월 6일 거래소 상장예비심사에 통과하였고 이에 따라 10월 중에는 상장이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 중립
목표주가 157,833 175,000 137,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 161,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골드만삭스증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080516 매수(유지) 161,000
20080417 매수(유지) 161,000
20080324 매수(유지) 161,000
20080201 매수(유지) 161,000
20080122 매수(신규) 161,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080516 유진투자 매수(유지) 161,000
20080513 메리츠 매수(유지) 166,000
20080417 동부 매수 148,000
20080417 NH 매수(유지) 149,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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