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[투데이리포트]하이트맥주, "향후 사업회사 매수..."매수(유지)_CJ

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평민

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조회 497 2008/05/16 11:26

게시글 내용

 





CJ증권은 16일 하이트맥주(000140)에 대해 "향후 사업회사 매수 전략 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 159,000원으로 내놓았다. CJ증권 이경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 159,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "동사의 2분기 실적은 일찍 찾아온 여름으로 판매수량 증가가 예상된다는 점에서 외형성장은 가능할 것"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "3분기는 제품가격 인상이 가능할 것으로 예상되는 가운데 맥주의 성숙기 시즌 진입, 그리고 올림픽 특수 등으로 실적 또한 긍정적일 전"라고 밝혔다. 한편 "분할 후 하이트홀딩스가 사업회사 지분을 7.3% 보유하게 되어 향후 대주주의 주식스왑이 예상된다는 점에서 대주주 지분 상승을 위한 사업회사의 주주가치 제고 가능성이 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 중립
목표주가 157,833 175,000 137,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 159,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골드만삭스증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080516 매수(유지) 159,000
20080417 매수(유지) 159,000
20080201 매수(유지) 159,000
20080122 BUY(REINITIATE) 159,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080516 CJ 매수(유지) 159,000
20080516 우리투자 매수(유지) 175,000
20080516 유진투자 매수(유지) 161,000
20080513 메리츠 매수(유지) 166,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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