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[투데이리포트]하이트맥주, "진로 영업이익 24..."매수(유지)_NH

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평민

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조회 497 2008/05/16 11:39

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NH증권은 16일 하이트맥주(000140)에 대해 "진로 영업이익 24.4% 증가하며 실적 개선 추이 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 149,000원으로 내놓았다. NH증권 한성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 149,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





NH증권은 하이트맥주(000140)에 대해 "자회사 진로의 1분기 영업이익은 24.4% 증가한 407억원을 기록하며 실적 개선 추이가 지속되었다. 1분기 소주 판매량은 전년동기 대비 3.9% 증가하였고, 시장점유율은 0.8%p 상승한 51.2%를 기록하였다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "맥주 시장의 양호한 성장에 힘입어 1분기 맥주 판매량이 전년동기 대비 3.8% 증가하였고, 시장점유율은 58.9%를 기록하여 전년 수준을 유지했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기까지는 원가 상승 부담으로 수익성 개선이 쉽지 않을 전망이나, 성수기인 3분기 이전에 맥주 가격 인상 가능성이 높고, 북경 올림픽 특수 효과로 인해 3분기부터는 실적 개선이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 142,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 166,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 149,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 중립
목표주가 157,833 175,000 137,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 149,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골드만삭스증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080516 매수(유지) 149,000
20080417 매수(유지) 149,000
20080410 매수(유지) 149,000
20080318 매수(유지) 149,000
20080121 매수(유지) 166,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080516 NH 매수(유지) 149,000
20080516 CJ 매수(유지) 159,000
20080516 우리투자 매수(유지) 175,000
20080516 유진투자 매수(유지) 161,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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