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[투데이리포트]두산, "전자BG 실적 방어…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 16일 두산(000150)에 대해 "전자BG 실적 방어여부 확인 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 두산(000150)에 대해 "17A 자체사업 영업이익 2,442억원(+97.6%). 전자, 산업차량, 모트롤BG 실적이 유례없이 동반 개선되었으며 영업이익 1,323억원을 기록한 전자BG의 기여도가 가장 컸음. 그러나 고객사 감산 우려로 전자BG 실적 개선을 가늠하기 어려운 상황. 추정치에는 회사 목표치 등 긍정적 기대가 반영되어 있으나 분기 실적 확인 필요"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "면세BG와 연료전지BG의 전년대비 영업이익 증가는 긍정적. 2분기 중 면세BG는 일 매출 20억원을 기록했고, 연간 영업이익률 1.8%에 6/1 두타몰 합병 효과에 따른 18E 영업이익 증가분 150억원 반영한 추정치는 276억원"라고 밝혔다. 한편 "연료전지BG 1분기 수주분 3,200억원과 상반기 50MW 규모 대형수주에 따른 기기매출이 각 3분기, 4분기부터 반영되면서 영업이익 167억원으로 전년대비 229억원 증가할 전망. 긴 호흡에서 분기 실적으로 확인 필요"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 140,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 162,667 | 185,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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